このステップでは請求に対し、請求先(顧客)からの支払いがあった時の処理の操作をします。
請求先(顧客)からの支払いがあった場合は入金登録を行いますが、売上登録の取引形態を”現金売上” や “サンプル” で登録した場合には入金登録はしません。
1.入金登録を表示
サイドメニューの 販売管理 をクリックし、入金 セクションにある登録をクリックします。
入金予定を確認しながら入金登録を表示することもできます。
サイドメニューの販売管理をクリックし、請求セクションにある入金予定表をクリックします。
入金予定年月にステップ8で請求締切した月の翌月を入力し、検索ボタンをクリックします。
表の請求先を選択し、入金登録をクリックします。
2.入金を入力
請求先(顧客)からの支払いがあった日を入金日に入力します。ここでは自動的に表示された日付の翌月の日にして進めます。
請求先に”001″を入力します。
入金番号は自動的に採番されるのでそのまま進めます。
続いて明細部を入力していきます。
入金区分に”振込入金”を選択し、金額に請求残高に表示された金額と同じ金額を入力します。
3.入金を登録
登録 ボタンをクリックします。
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