ステップ8 請求締切をする

このステップでは、請求先の締め切り日を迎えたときに、請求締切と請求書の発行を行います。

対象月・締日・請求先を確認してから締切処理を実行してください。締切後に伝票を修正した場合は、修正後にもう一度締切処理が必要です。

1. 請求締切を表示

1. サイドメニューの「販売管理」を選択します。
2. 「請求」セクションの「請求締切」を選択します。
3. 請求締切画面が表示されたことを確認します。

メニューの表示は、ご利用の権限や画面幅によって異なる場合があります。

2. 締切処理を実行

1. 請求締年月に対象月を入力します。通常は売上日の月を指定します。
2. 締日に「末日」を入力します。
3. 「検索」を選択します。
4. 一覧に対象の請求先が表示されたことを確認します。
5. 「締切実行」を選択します。

「5日以上先の日です」というメッセージが表示された場合は、内容を確認して「OK」を選択します。

3. 請求書を発行

1. サイドメニューの「販売管理」を選択します。
2. 「請求」セクションの「請求一覧」を選択します。
3. 請求締年月に、締切処理を実行した年月を入力して「検索」を選択します。
4. 一覧に請求情報が表示されたことを確認します。
5. クイック発行設定をクリックします。
6. クイック発行設定の帳票候補から「請求書」を探し、PDFアイコンを選択し、「設定」をクリックします。
7. クイック発行のPDFアイコンをクリックします。

複数の請求をまとめて発行する場合は、一覧右上の「選択を請求書発行」を使用します。

4. 締切後に修正する場合

1. 締切後でも、伝票の修正や追加を行えます。
2. 修正後の内容を確認します。
3. 修正後の請求書を発行するため、もう一度締切処理を実行します。

完了の目安

対象月の請求情報が一覧に表示され、請求書を発行できれば完了です。

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